怎樣緩解我國鉀肥生產(chǎn)供不應(yīng)求的矛盾

我國鉀資源嚴(yán)重缺乏，每年需要大量進口鉀肥，2003年我國生產(chǎn)鉀肥164.49 萬噸，進口373.8萬噸。2004年我國生產(chǎn)鉀肥206萬噸，進口430.8萬噸。2005年我國生產(chǎn)鉀肥 260 萬噸，進口 529.8 萬噸。據(jù)農(nóng)業(yè)部門預(yù)測，到 2010 年我國鉀肥需求量約為 1,262 萬噸（95%KCl），鉀肥自給率約為 30%，仍然需要大量進口，只是近年才有了小幅度的提高，鉀肥自給率超過33%，但還是在50%以下。

鉀肥對農(nóng)業(yè)雖然很重要，但不是每年都要用鉀肥，目前鉀肥在中國不像尿素、磷肥那么普及。如今年用了鉀肥之后，未來3～4年可以不再使用，它不像汽車與石油之間的關(guān)系，只要你開車，就得及時加油。

目前國家鼓勵秸稈還田，作物吸收的鉀離子一般都留在了秸稈里，有機肥補充施用，都會為土壤補充一些鉀元素，從而減少鉀肥的使用。因而，未來中國鉀肥的施用量不會有大升。在鉀肥價格維持較高位時，鉀肥施用量更很難有較大提高。

據(jù)國際化肥工業(yè)協(xié)會農(nóng)業(yè)委員會的分析報告，全球在2009年鉀肥消費量為4500萬噸。在目前全球產(chǎn)能7000萬噸的前提下，鉀肥總體已過剩。

如果按每年3%的增速計算，到2020年，全球?qū)︹浄实男枨罅靠赡苓_到6000萬噸左右。屆時，假設(shè)必和必拓收購了加鉀，并將其產(chǎn)能從1500萬噸增加到2700萬噸，其他國家如俄羅斯、白俄羅斯、加拿大及中國企業(yè)也會同時擴產(chǎn)，全球鉀肥產(chǎn)能約在10年后會高達1.2億噸，鉀肥的過剩率也將增加到100%。而且，加鉀也不可能壟斷全球鉀肥市場。

因此，中國企業(yè)若出巨資收購加鉀，不但收益較小，而且未來需要承受相當(dāng)大的風(fēng)險。

中國缺鉀進口需求成“把柄”

據(jù)2000 年中國環(huán)境狀況公報，中國是世界鉀鹽，特別是鉀肥消耗和進口依賴最大的國家之一，鉀肥消耗量約占世界消耗總量的20%。作為農(nóng)業(yè)大國的中國，中國缺鉀耕地面積已占耕地總面積的56%，但大部分鉀肥需要通過進口滿足，目前每年的進口鉀肥已達到1200 萬噸。鉀肥供給不足與耕地普遍缺鉀之間的矛盾十分突出。

由于國內(nèi)可利用的鉀資源匱乏，國內(nèi)鉀肥產(chǎn)量一直不太理想。2001年，國內(nèi)鉀肥產(chǎn)量突破100 萬噸，到2007 年國內(nèi)鉀肥產(chǎn)量也只為254 萬噸，國內(nèi)一直沒有根本擺脫對進口鉀肥的依賴。盡管青海、新疆羅布泊等地?fù)碛? 億噸至8 億噸鉀資源儲量，但也只能用20 年至30 年，而且這些地方交通和基礎(chǔ)設(shè)施極為不發(fā)達，限制了中國鉀肥產(chǎn)量的增長。

今年中國的鉀肥產(chǎn)量很難突破350 萬噸。樂觀估計，到2020 年，若干規(guī)劃項目全部投產(chǎn)，鉀肥自給率將達到50%，但國內(nèi)鉀肥依賴進口是長期趨勢。中國的自產(chǎn)量低，需求量大，對進口鉀肥需求量的高度依賴性成為世界鉀肥供應(yīng)巨頭的共識，由此也讓中國企業(yè)在鉀肥進口價格談判中每每被對方掐住七寸。2005 年底，中外鉀肥談判正式開篇。其跌宕程度并不亞于鐵礦石價格談判。在五礦化工進出口商會的統(tǒng)一組織下，中國主要化肥企業(yè)建立了鉀肥進口談判機制，包括國營和非國營的十多家企業(yè)，其主要代表為中農(nóng)、中化和中石油。2008 年，中海油頂替了中石油的談判席位。這一年，談判結(jié)果不如人意。記者了解到，根據(jù)2008 年達成的進口合同，氯化鉀離岸價高達565 美元/噸，漲幅高達約240％ 。漲幅之大，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過中國同樣依賴進口的大宗商品鐵礦石—— 后者價格談判的最高漲幅也不到100％。

各國對加拿大Potash 收購的拉鋸戰(zhàn)顯然給了下一階段中國鉀肥進口價格談判更多的想象空間。值得注意的是，一旦必和必拓或中方資本成功入主Potash，將給國際鉀肥價格走勢帶來截然不同的影響。平安化工分析師伍穎表示：“ 如果中國資本收購Potash 成功，進口大國的依存度會下降，則可能使鉀肥價格下跌。而如果必和必拓收購成功的話，則國際鉀肥市場集中度加劇，鉀肥價格有可能上漲?！辈贿^，李維認(rèn)為，變數(shù)是在必和必拓一旦收購成功后，將會對國際鉀肥定價機制產(chǎn)生何種影響。如果必和必拓確實履行他們管理層所說的改變以往供應(yīng)商決定價格的模式，而是由市場來定價，那在一定程度上對于中國企業(yè)來說未必是壞事。

如果必和必拓管理層能夠兌現(xiàn)他們收購的承諾，就有可能讓價格在一年左右時間滑落到230 美元/噸。但是，掌握上游資源，自己控制話語權(quán)還是最保險的做法，特別是從長期來看，鉀肥的價格勢必會上漲。自產(chǎn)、進口、境外三足鼎立，要破困局就必須掌握上游資源，早已是中國鉀肥行業(yè)內(nèi)達成的共識。 我們要對國際上的并購保持關(guān)注，但是從自身角度而言，還是要依照國家政策對自產(chǎn)、進口、境外1:1:1 進行布局。積極開發(fā)新的鉀礦資源，保持一定進口，同時還要海外開礦。雖然中國應(yīng)對必和必拓收購Potash 公司及其帶來的影響予以警惕，但是，也正是由于中國鉀肥行業(yè)內(nèi)部很早就確立了1∶1∶1的產(chǎn)業(yè)格局，所以，并不是像外界擔(dān)心的那樣，中國鉀肥還不至于完全受制于人。

從自產(chǎn)鉀肥來說，中國主要有兩家企業(yè)。一個是青海國資委、中化集團分別為第一、第二大股東的鹽湖集團，占據(jù)國內(nèi)80%至90%的生產(chǎn)量。另一個是國投為第一大股東的新疆羅布泊鉀鹽公司，也開始占據(jù)一定市場份額。

目前正在開發(fā)的新疆、青海、四川等境內(nèi)的鉀礦資源有望使現(xiàn)有國內(nèi)鉀肥產(chǎn)能翻番。據(jù)了解，2009 年，新疆羅布泊鉀鹽公司一期120 萬噸/年硫酸鉀項目建成投產(chǎn)，讓中國鉀肥總產(chǎn)能增至450 余萬噸。目前，其二期工程180 萬噸/年鉀肥項目正在建設(shè)之中，建成后將形成300 萬噸/年鉀肥生產(chǎn)能力，該公司屆時將成為世界最大的硫酸鉀生產(chǎn)商。目前在建和規(guī)劃中的鉀肥項目還有中信國安、四川宏峰、亞泰集團、濱地鉀肥等數(shù)家公司，累計鉀肥年產(chǎn)能800 萬噸。不過，雖然未來國內(nèi)鉀肥新增產(chǎn)能較多，但大部分為2013 年后投產(chǎn)項目，因此，未來一段時間內(nèi)，國際鉀肥市場的壟斷格局還不會改變。

中國在鉀肥棋局的布局中，還需要更多的“后招”，企業(yè)需加快步伐“走出去”。據(jù)中華全國供銷合作總社農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料局相關(guān)人士透露，目前國內(nèi)企業(yè)在國外開采鉀礦已初見成效，中國企業(yè)在老撾有5 個項目，其中1 個已形成產(chǎn)出；在加拿大有2 個項目；在剛果有2 個項目，其中1 個還在談判。除了買資源，國內(nèi)企業(yè)“走出去”還采用了購買股權(quán)的形式，與國外企業(yè)共同承擔(dān)風(fēng)險。

近期國內(nèi)鉀肥企業(yè)“ 走出去”的成效并不顯著，真正負(fù)擔(dān)起中流砥柱作用還需一段時間。企業(yè)“ 走出去”面臨各種問題，比如非洲雖然有礦，但基礎(chǔ)設(shè)施較差，開采后如何運輸是一個問題。即使在加拿大這樣的國家采礦，企業(yè)也未必能獲得真正的控制權(quán)，因為相關(guān)的運輸線路控制在少數(shù)大企業(yè)手中。

加拿大薩斯喀徹溫KP-鉀鹽礦

加拿大薩斯喀徹溫盆地是全球最大的固體鉀鹽礦床集中區(qū)，為高質(zhì)量的鉀石鹽礦床。含鉀鹽的中泥盆世海相 Prairie 蒸發(fā)巖盆地面積約 9 萬平方千米，除盆地的少部分延伸入馬尼托巴省和美國的蒙大拿州，絕大部分位于薩斯喀徹溫省南部。鉀鹽層向南傾，北淺南深。薩斯喀徹溫省能源礦產(chǎn)部地質(zhì)勘查局局長、總地質(zhì)師 GaryDelaney 博士認(rèn)為: 海相蒸發(fā)巖盆地下面都有鉀鹽礦，因此在薩斯喀徹溫盆地的鉀鹽勘查工作，不存在找礦問題，而是要確定什么區(qū)域可以采礦?？辈楣ぷ魇橇私忖淃}層的埋深、厚度、品位，有無引發(fā)污染、難選的光鹵石，有無塌陷區(qū)的存在，確定合適的采礦方法，以及鉀鹽采礦的成本是否具有競爭力。

按 《礦產(chǎn)品概覽 (Minerals Commodity Summaries) 》2008 年報，根據(jù)現(xiàn)有勘查和可行性研究范圍，可以開采贏利的氧化鉀儲量44 億噸，占全球總儲量的 53%。估計薩斯喀徹溫盆地鉀鹽資源量/儲量達 1 070 億噸。以當(dāng)前控制的儲量/資源量，可滿足全球供應(yīng) 500 年以上。目前，薩斯喀徹溫盆地除原住民保留地和光鹵石分布區(qū)外，其他地區(qū)基本上為三大鉀鹽公司和開展勘查的初級勘查公司占據(jù)。

中川國際礦業(yè)的子公司——久益礦業(yè)公司，以及其他有中資背景的公司，也在薩斯喀徹溫省開展工作。久益礦業(yè)公司表現(xiàn)突出，于 2007 年在薩斯喀徹溫盆地南部取得 KP-488 項目探礦權(quán)區(qū)，面積 96 平方千米; 2008 年施工第一個鉆孔，見礦厚 33. 5 米，氧化鉀含量 22% ～30%; 2009 年 8 ～9 月，鉆探成果在國內(nèi)取得很大反響，又完成3 個鉆孔，高品位的鉀礦見礦均在20 米左右。按國內(nèi)勘查規(guī)范計算，經(jīng)國內(nèi)儲量評審機構(gòu)評審，KP-488 項目控制資源量 8. 93億噸，埋深 1 200 米。久益礦業(yè)公司決策迅速，資金及時到位，有熟悉加拿大勘查市場的運作團隊，中國公司只作為投資者，勘查場地、平整、鉆探、編錄、化驗、報告編寫、環(huán)境恢復(fù)等，完全使用當(dāng)?shù)氐墓境邪?，這樣的運作模式，使礦產(chǎn)勘查開發(fā) “走出去”，在較短時間內(nèi)就取得實質(zhì)性的成果。久益礦業(yè)公司的做法很值得國內(nèi) “走出去”的企業(yè)，特別是地勘單位效仿。

根據(jù) Overview of Potash Corp. ＆ Industry 對全球鉀鹽市場的中長期的評估。對鉀鹽的需求，年平均增長 3%。2005 ～2006 年度，消費鉀鹽 3 616 萬噸。考慮到中國長期氮、磷、鉀比例失調(diào)，印度、巴西的需求攀升，今后年平均增長應(yīng)較大幅度高于 3%?，F(xiàn)在各國都在提高鉀鹽的產(chǎn)能，預(yù)計將由2005 年的6 430 萬噸，提高到2012年的 7 130 萬噸。在薩斯喀徹溫三大鉀肥公司開工率普遍低下，必和必拓加入，新的鉀鹽礦山還在建設(shè)，從總的趨勢來看，薩斯喀徹溫鉀鹽的產(chǎn)能預(yù)測將產(chǎn)生過剩。因此，KP-488 項目在薩斯喀徹溫鉀鹽區(qū)的成本競爭地位，關(guān)系到該項目的命運。

大宗礦產(chǎn)能否成功開發(fā)，取決于運輸?shù)幕A(chǔ)設(shè)施。鉀鹽屬大宗礦產(chǎn)，須經(jīng)加拿大太平洋鐵路，鐵路運距約 1 500 千米，再經(jīng)溫哥華港運出。薩斯喀徹溫三大鉀肥公司組成的銷售公司——Canpotex 公司，持有加拿大太平洋鐵路公司的股份，簽有長期運輸?shù)暮贤?。加拿大太平洋鐵路主要是長線單軌，車站密度小，能否獲得 300 萬噸鉀鹽的運力份額，是 KP-488 項目成功的關(guān)鍵，要提前做好前期工作。

加拿大的一位華人叫做周丹元，能給一些相關(guān)的資料嗎？

兩年前，當(dāng)加籍華人周丹元兩次回到中國尋求幫助時，沒有引起任何一個中國人的愛好。眼下，她似乎已經(jīng)不需要幫助了，由于世界礦業(yè)巨頭必和必拓1月28日公布斥資3.41億加元(約合22億元人民幣)收購她的鉀肥公司。

中國的鉀肥入口企業(yè)也許會有些后悔，但一切顯然已經(jīng)來不及了。

周丹元掌管著加拿大第二大鉀肥勘探開采權(quán)益的擁有者——阿薩巴斯卡鉀鹽有限公司(CanadaAthabascaPotashInc)。這個公司位于全球鉀肥資源最富集區(qū)加拿大的薩省，目前擁有約380平方公里鉀鹽儲量區(qū)勘探開采權(quán)益，并擁有其他多處勘探開采權(quán)益區(qū)塊，總面積超過4000平方公里。

當(dāng)中國與周丹元擦肩而過的時候，必和必拓正在全球展開它的鉀肥布局。在收購阿薩巴斯卡鉀鹽有限公司之前，必和必拓已經(jīng)投資2.4億美元，開發(fā)加拿大薩省另外一個Jansen鉀肥。

必和必拓旗下鉆石及專門產(chǎn)品分支總裁克爾對此曾明確稱，“Jansen項目是我們預(yù)期能在鉀肥業(yè)擁有強大業(yè)務(wù)發(fā)展的首個階段?！?家園溫哥華,vancouver.iask.ca

必和必拓成功收購阿薩巴斯卡鉀鹽公司后，在加拿大已經(jīng)擁有超過一萬平方公里的開采權(quán)。另外，它在埃塞俄比亞還擁有17000平方公里鉀鹽開采權(quán)。 家園新聞,news.iask.ca

另有傳言稱，必和必拓還有意收購加拿大市值接近350億加元的PotashCorp.。這是目前世界上最大的鉀肥公司，此外，必和必拓還在接觸加拿大Boulder、Young鉀礦項目。

必和必拓方面表示，將通過一系列的項目來進步在世界鉀肥領(lǐng)域的地位，除了開發(fā)已有項目，將繼續(xù)尋找其他鉀肥資源，建立出口導(dǎo)向型鉀肥業(yè)務(wù)板塊。

中國鉀肥行業(yè)人士做的 “守舊估計”說，假如算上最新收購的阿薩巴斯卡鉀鹽公司，必和必拓的計劃產(chǎn)能至少已經(jīng)在1000萬噸左右，這個數(shù)字是目前全球鉀肥產(chǎn)量的25%，是中國整整一年的鉀肥需求總量。而中國的鉀肥需求逐年快速增長，已有超過50%的份額需要從國外入口。

國際鉀肥價格形成機制?

全球前五大國家/地區(qū)鉀肥出口量占比超80%

目前，全球鉀鹽資源主要分布在加拿大、俄羅斯、白俄羅斯等地。2021年，全球鉀肥產(chǎn)量最大的是加拿大，占全球總產(chǎn)量的比重超過30%，前五國家/地區(qū)(加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、中國、德國)總產(chǎn)量占比超過80%，全球鉀肥生產(chǎn)市場高度集中。

從全球鉀肥出口市場來看，加拿大、俄羅斯、白俄羅斯三個國家的鉀肥出口量穩(wěn)居全球鉀肥出口量前三位，另外還有以色列、德國等，2021年全球前五大國家/地區(qū)的鉀肥出口總量占全球比重超過80%。

全球前五大國家/地區(qū)鉀肥進口量占比超60%

從全球鉀肥進口市場來看，主要是巴西、中國、美國、印度、印尼等國家/地區(qū)，上述地區(qū)的農(nóng)作物種植規(guī)模較大，對鉀肥進口需求較大。2021年，上述五大國家的鉀肥進口總量占全球比重超過60%。

多重因素導(dǎo)致全球鉀肥進口鉀肥高漲

綜上分析，全球鉀肥供給市場高度壟斷，并且需求市場的集中度也較高，根據(jù)IFA統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全球80%的鉀肥消費量是由進口來滿足，由此也導(dǎo)致全球鉀肥市場的進出口貿(mào)易風(fēng)險較大。

特別是自2020年以來，新冠疫情推動各國對糧食安全重視程度顯著提升，進一步推動鉀肥需求走高;到2022年2月，俄烏沖突爆發(fā)，以及白俄羅斯受到歐美制裁，促使立陶宛于2022年2月1日起禁止白俄羅斯鉀肥過境，導(dǎo)致部分鉀肥貨物流通暫停。白俄羅斯、俄羅斯兩大主要鉀肥供應(yīng)市場均由于地緣政治沖突因素，出現(xiàn)部分國際鉀肥合同供應(yīng)延遲或中斷的情況，由此導(dǎo)致全球鉀肥供應(yīng)市場收緊，推動鉀肥價格持續(xù)走高。

參考中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會公布的中國鉀肥進口價格趨勢，自2021年7月開始，中國鉀肥(含氧化鉀60%)進口單價超過3.7元/千克，環(huán)比6月份增長了33%，之后持續(xù)維持在3.7元/千克以上的高位。

—— 以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國鉀肥行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》

3．礦產(chǎn)品生產(chǎn)

（1）礦業(yè)增加值回升

2010年，工業(yè)生產(chǎn)增速持續(xù)加快，回升勢頭逐步增強（圖25）。全年全部工業(yè)增加值為160030億元，比上年增長12.1%。規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長15.7%，增速比上年加快4.7個百分點。其中，國有及國有控股企業(yè)增長13.7%，集體企業(yè)增長9.4%，股份制企業(yè)增長16.8%，外商及港澳臺投資企業(yè)增長14.5%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長16.5%，輕工業(yè)增長13.6%。分季度看，一季度同比增長19.6%，二季度增長15.9%，三季度增長13.5%，四季度增長13.3%（圖26）。實現(xiàn)利潤大幅上漲。

圖 25 規(guī)模以上工業(yè)增加值增速月度變化情況

圖 26 規(guī)模以上工業(yè)增加值增速季度變化情況

2010年礦產(chǎn)品生產(chǎn)繼續(xù)保持2009年增長的勢頭，主要能源、金屬、非金屬產(chǎn)量普遍比上年有較大程度增長。整體上主要礦產(chǎn)品增幅大于上年，除冶金產(chǎn)品和水泥產(chǎn)量增速比去年同期略有下降外，大多呈現(xiàn)增速加快趨勢。

（2）能源礦產(chǎn)品產(chǎn)量增速加快

2010年，全國一次能源生產(chǎn)總量達到29.9億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同比增長8.7%，首居世界第一。全年能源消費總量32.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長5.9%。我國能源自給率為92%，其中70%的能源供應(yīng)仍然是煤炭?！笆濉蹦茉匆?guī)劃的一個重點是實現(xiàn)碳減排和提高非化石能源比重。目前，國家發(fā)改委正在研究控制能源消費總量的具體措施，重點是控制煤炭消費總量過快增長，抑制不合理消費。

2010年全國煤炭市場供需旺盛，原煤產(chǎn)量約32.4億噸，同比增長8.9%，連續(xù)多年居世界第一位（圖27）。蒙東、神東、陜北、魯西、河南、云貴、兩淮等13個大型煤炭基地的煤炭總產(chǎn)量達到28億噸，約占全國煤炭產(chǎn)量的87.5%。煤炭消費量31.8億噸，比上年增長5.3%。2010年影響中國煤炭市場發(fā)展的積極因素主要有：①世界經(jīng)濟回升的趨勢已基本確立。世界電力、鋼鐵產(chǎn)量從2009年10月份就開始小幅增長，隨著經(jīng)濟的回升，世界原油以及煤炭等能源需求將持續(xù)增長；②中國經(jīng)濟回暖。今年在國家積極的財政政策及適度寬松的貨幣政策的影響下，整體經(jīng)濟仍將向好發(fā)展，電力、鋼鐵、化工、建材等煤炭消費行業(yè)仍將快速發(fā)展，支撐國內(nèi)煤炭市場需求穩(wěn)步增長。今年以來我國煤炭庫存結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯變化。截至11月末，全社會煤炭庫存2.18億噸，較年初增加4800萬噸，增長28.23%。其中，煤炭企業(yè)庫存4000萬噸，下降30%；重點發(fā)電企業(yè)存煤5958萬噸，增長177.5%，平均可耗用天數(shù)從年初最低時的8天提高到17天；主要煤炭發(fā)運港口煤炭庫存2234萬噸，同比增長55.6%。

圖 27 原煤產(chǎn)量同期對比

全國發(fā)電量42065.4億千瓦·時，同比上升13.2%，增幅比上年加快6.9個百分點。其中，火電增長11.6%，增幅提高1.4個百分點；水電增長17.1%，而上年為下降3.3%。

原油供應(yīng)加快。全國原油產(chǎn)量突破2億噸，達2.03億噸，同比增長7.1%，是25年來增幅最高的一年（圖28）。雖然國內(nèi)原油產(chǎn)量較大幅度增長，但仍趕不上原油消費增長，2010年原油消費量比上年增長12.9%。天然氣產(chǎn)量967.6億立方米，同比增長13.5%，增幅比上年加快7.4個百分點。天然氣消費量1048.4億立方米，比上年增長18.2%。

圖 28 原油產(chǎn)量同期對比

（3）金屬礦產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)快速增加

鐵礦石產(chǎn)量增幅加快。鐵礦石產(chǎn)量10.72億噸（圖29），同比增長21.6%，增幅比上年加快12.7個百分點，突破10億噸大關(guān)。國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量持續(xù)增加的主要原因是進口礦成本的攀升，但由于國產(chǎn)鐵礦石品位較低，限于國內(nèi)高爐對鐵礦石品位的要求，國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量繼續(xù)增加的空間有限。

圖 29 鐵礦石產(chǎn)量同期對比

全國粗鋼產(chǎn)量6.27億噸，同比增長9.6%（圖30），增幅同比回落3.3個百分點，占全球粗鋼產(chǎn)量的44.3%。鋼材產(chǎn)量7.98億噸，比上年增長14.9%，增幅回落0.3個百分點。鋼材消費量7.7億噸，比上年增長12.4%。生鐵產(chǎn)量5.90億噸，同比增長7.4%，增幅回落8.5個百分點。

圖 30 粗鋼產(chǎn)量同期對比

圖 31 十種有色金屬產(chǎn)量同期對比

十種有色金屬產(chǎn)量大幅增長。十種有色金屬產(chǎn)量3092.6萬噸，同比增長16.8%，增幅比上年加快11.6個百分點（圖31）。其中，精煉銅產(chǎn)量457.3萬噸，同比增長10.6%（圖32），增幅比上年加快1.5個百分點；精煉銅消費量792萬噸，比上年增長5.1%；鉛產(chǎn)量為219.3萬噸，增長32.3%，增幅比上年加快15.9個百分點；鋅產(chǎn)量為392.8萬噸，比上年增長20.4%，增幅比上年加快8.8個百分點。

圖 32 精煉銅產(chǎn)量同期對比

電解鋁產(chǎn)量1565.0萬噸（圖33），同比增長21.4%，而上年為下降1.5%。氧化鋁產(chǎn)量2893.9萬噸（圖34），同比增長21.6%，增幅比上年加快18.3個百分點。

圖 33 電解鋁產(chǎn)量同期對比

圖 34 氧化鋁產(chǎn)量同期對比

鎢精礦產(chǎn)量（折三氧化鎢65%，下同）約為13.0萬噸，同比增長20.5%（圖35），增幅比上年加快5.8個百分點，超過全年鎢精礦開采總量控制指標(biāo)的62.5%，鎢精礦總量控制需進一步加強。

圖 35 鎢精礦產(chǎn)量同期對比

據(jù)中國黃金協(xié)會資料，2010年全國黃金產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，連續(xù)4年位居世界第一。全國共生產(chǎn)黃金340.88噸，比上年增加26.9噸，增長8.57%（圖36）。在經(jīng)濟復(fù)蘇并伴隨通貨膨脹的背景下，出于規(guī)避風(fēng)險和抵御通脹的需要，中國黃金市場現(xiàn)貨及期貨黃金交易旺盛。上海黃金交易所黃金累計成交量6046.06噸，同比增長31.1%，成交金額1.61萬億元，同比增長34.2%；上海期貨交易所共成交黃金期貨合約679.41萬手，同比下降0.3%，成交額1.83萬億元，同比增長19.8%。

圖 36 黃金產(chǎn)量同期對比

（4）非金屬礦產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)增長

水泥產(chǎn)量增速趨緩。全國水泥產(chǎn)量18.8億噸（圖37），同比增長14.4%，增速同比下降1.6個百分點；水泥消費量18.6億噸，增長14.5%。

圖 37 水泥產(chǎn)量同期對比

鉀肥產(chǎn)量繼續(xù)上升。全國鉀肥產(chǎn)量（折合K2O 100%）396.8萬噸（圖38），同比增長12.7%，增幅比上年減少11.9個百分點。

圖 38 鉀肥產(chǎn)量同期對比

專欄 12 2010年鉀肥市場大事件

2010年鉀肥市場上的資源搶奪戰(zhàn)爭愈演愈烈，全球礦業(yè)巨頭紛紛采取并購的方式瘋狂爭奪鉀肥資源。

1. 必和必拓公司布局“鉀肥帝國”。2010年1月底，必和必拓收購加拿大阿薩巴斯卡鉀鹽有限公司（CanadaAthabascaPotashInc.），從而獲得加拿大第二大鉀礦資源。

2010年8月11日，必和必拓又向加拿大鉀肥公司主動提出每股130美元的收購要約，被該公司董事會以“嚴(yán)重低估其公司價值”為由否決。8月18日，必和必拓繞開加拿大鉀肥公司董事會發(fā)起敵意收購，向其股東直接提出了386億美元的加拿大史上最高收購價。11月3日，加拿大工業(yè)部長托尼·克萊門特宣布，加拿大政府不同意澳大利亞必和必拓對加拿大薩斯喀徹溫鉀肥公司的收購方案。11月中旬，必和必拓宣布退出加拿大鉀肥公司收購戰(zhàn)。

2. 淡水河谷公司大舉進入鉀肥領(lǐng)域。2010年，以38億美元現(xiàn)金收購了全球最大的油籽加工商邦吉有限公司（Bunge Limited）在巴西的肥料礦產(chǎn)事業(yè)。

3. 俄羅斯兩大鉀肥巨頭謀求合并。俄羅斯兩大鉀肥巨頭——烏拉爾鉀肥公司（Uralkali）和西利維尼特鉀肥公司（Silvinit）目前也正在謀求合并，合并后將形成1150萬噸/年的產(chǎn)能，僅次于加拿大鉀肥公司。俄羅斯兩大鉀肥巨頭的實際控制人是俄羅斯金屬業(yè)寡頭蘇萊曼·克里莫夫（SuleimanKerimov）。據(jù)報道，此次交易得到了俄羅斯政府的支持。除此以外，蘇萊曼·克里莫夫正與全球第三大鉀鹽生產(chǎn)商白俄羅斯鉀肥公司（Belaruskali）和俄羅斯最大磷肥生產(chǎn)商Phosagro進行談判。據(jù)悉，西利維尼特鉀肥公司所有權(quán)發(fā)生變動后，很可能會加入把俄羅斯鉀肥BPC公司（由烏拉爾鉀肥公司和白俄羅斯鉀肥公司組成），屆時，BPC鉀肥占全球的出口份額將從29%增至44%，這就可能使BPC擁有更大的議價能力。

隨著全球鉀肥資源并購的加速，鉀肥資源的生產(chǎn)集中度進一步提高。目前，鉀肥生產(chǎn)商主要由兩大組織構(gòu)成，分別是BPC和Canpotex。BPC是由俄羅斯鉀肥生產(chǎn)商烏拉爾鉀肥公司和白俄羅斯鉀肥公司組成的出口企業(yè)，產(chǎn)量約占世界鉀肥生產(chǎn)總量的三分之一；Canpotex則是由加拿大鉀肥公司、加拿大加陽公司（Agrium）和美國美盛公司（Mosaic）組成的銷售聯(lián)盟，負(fù)責(zé)統(tǒng)一對北美以外的鉀肥銷售進行價格談判和簽訂出口合同，產(chǎn)量也占到世界的三分之一左右。因此，Canpotex與BPC控制著世界三分之二的鉀肥生產(chǎn)。

如果此次加拿大鉀肥公司被收購成功，這種已有的平衡將會被打破。這意味著，全球礦業(yè)壟斷巨頭將像壟斷鐵礦石一樣，開始壟斷全球鉀肥市場，通過改變供需關(guān)系，推高鉀肥價格，獲取超額利潤。